お知らせ＆コラム

こんにちは、ファイナンシャル・プランナーの吉田です。 以前の記事で、ファイナンシャル・プランニングの目的は、人生の幸福を最大化するライフプランを作成することであると書きました。 誰にとっても画一的なプランニングがあるわけではなく、その人そ...

こんにちは、ファイナンシャル・プランナーの吉田です。 最近、「スマホ銀行」なるものが登場してきたようで、それについてちょっと書いてみたいなと思います。 スマホ銀行、つまりスマホと銀行が何やら融合したようですが、どういうことなんでしょうか？ ...

こんちには、ファイナンシャル・プランナーの吉田です。 相談の現場で色々な方と話していて、ときどき思うことがあります。 それは、資産運用についてちょっと誤解しているかも？という点です。 既に投資を経験している人にとっては何てことないことでも、...

こんにちは、ファイナンシャル・プランナーの吉田です。 今回もライフデザインについて書きたいと思います。 具体的なお悩み解決もいいんですが、やっぱりお金のことを云々する前にもっと考えるべきことがあるだろうと思う性質なので書いておきます。面と...

こんにちは、ファイナンシャル・プランナーの吉田です。 今回は、今更ながらの「老後2000万円問題」についてです。 2019年後半の世間では、この話題が社会問題化していましたね。私は「なぜ今更？」という思いで見ていましたが、結果として、自分の老後の...

こんにちは、ファイナンシャル・プランナーの吉田です。 突然ですが、皆さん幸福ですか！ …何を言ってるんだコイツは、っていう感じですね^^; この「幸福」という言葉、最近よく聞きませんか？ 私の中では、2008年の金融危機以後に特に意識され始めた言葉...

こんにちは、ファイナンシャル・プランナーの吉田です。 今回は住宅ローンについて。 住宅ローンを組むときに悩ましいもののひとつに、 変動金利か固定金利か固定金利だとして何年固定にするのか があると思います。 このうち、固定期間をどうするか？とい...

こんにちは、ファイナンシャル・プランナーの吉田です。 今回は、投資について少し書いてみようと思います。 投資、つまり資産運用なんですが、ここ最近少し熱いですよね。例えば楽天証券やSBI証券の口座開設数がコロナ禍にあって急増したことなどは、その...

こんちには。ファイナンシャル・プランナーの吉田です。 今回は、弊社サービスをご利用いただいたお客様の声をご紹介します。 お客様は徳島在住のU様です。 マンション購入を検討し始めたことがきっかけで、お問い合わせ頂きました。 住宅購入、子育て資金...