お知らせ＆コラム
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「こどもNISA」とは？どう活用する？
こんにちは、ファイナンシャル・プランナーの吉田です。 今回は改正が予定されているNISAの内、「こどもNISA」についてざっくり解説しようかと思います。 さっそく内容について見ていきましょう。 こどもNISAの概要 これまで成人（18歳以上）でなければ開... -
「より現実的で具体的な前提条件をもとに、納得感がありました」
こんにちは、ファイナンシャル・プランナーの吉田です。 今回はお客様の声をお届けします。 ご相談者であるM様は、新車の購入をお考え中であり、はたしてこのまま購入して良いか判断しかねていました。そのような中、キャッシュフロー・プランニングのご相... -
「ワクワクした気持ちが湧いてきました」
こんにちは、ファイナンシャル・プランナーの吉田です。 今回はお客様の声をお届けします。 新しい住まいを考え始めたY様。購入計画が具体的に進んでいたわけではなく、漠然とした不安を払拭したくてキャッシュフロー・プランニングを受けられました。 子... -
「価値観やライフスタイルに寄り添った提案をしていただき、非常に満足しています」
こんにちは、ファイナンシャル・プランナーの吉田です。 久しぶりに、キャッシュフロー・プランニングを受けていただいたお客様の声をお届けします。 今回の声は、旅行好きであり、若い時にはバックパッカーをしていたO様。 あまりお金に関心を持っていな... -
【お知らせ】新規受付の再開について
こんにちは、FPの吉田です。 5月より新規での受付を停止していました「キャッシュフロー・プランニング」のご相談について、受付を8月1日より再開いたしますのでお知らせします。 今後ともよろしくお願いいたします。 -
【お知らせ】新規受付の一時停止＆プラン料金改定について
こんにちは、FPの吉田です。 さて、今回は業務についてのお知らせです。 現在行っている「キャッシュフロープランニング」について、当面の間、新規の受付を停止いたします。 期間はおおむね１～２か月と考えています。 またキャッシュフロープランニング... -
【ちょっと得する行動経済学】LINEスタンプが欲しくなる？？
こんにちは、ファイナンシャル・プランナーの吉田です。 今回は「ちょっと得する行動経済学」シリーズと題して書いていきたいと思います。 巷間にあふれるお金に関するあれこれについて、行動心理学、行動経済学的に見たらどうなるだろう？という視点でい... -
奨学金制度について簡単にわかりやすく
こんにちは、FPの吉田です。 この時期になると、お子さんの在学している高校から「奨学金」のご案内があるかもしれません。 けれど、あまり今まで奨学金について意識していなかった親御さんも多いかと思います。馴染みがなく、知識がないためよく分からず... -
金融リテラシーって本当に必要？
こんにちは、ファイナンシャル・プランナーの吉田です。 先日、日経新聞に興味深い記事が掲載されていました。 英国のISA（個人貯蓄口座）についてです。 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCB240RR0U3A121C2000000 英国のISAというのは、日本のNISA制... -
新しいNISAを使いこなすために、理解したい投資信託のこと
こんにちは、ファイナンシャル・プランナーの吉田です。 2024年からスタートする「新しいNISA」 皆さんもすでにご存知ですよね？ 経済紙やテレビ・ネット等のメディア、関連する業界の盛り上がりは、いま凄いことになっています。それに伴って煽られるよう...
