コンサルティングのご案内

いまはインターネット上に情報があふれていて、調べればすぐに何らかの結果を得ることができるようになりました。しかしながら情報は多種多様で、なかには正反対な意見もあるなかで、自分にとって何が意味あることなのか、情報と情報をどのように結び付ければよいのかわからないことも多いものです。

そうした時には、当社を尋ねてください。FPと話すことで、モヤモヤした様々な事が整理できます。

弊社では、個別コンサルティングとして、単発の「ご相談」と、より踏み込んだ「キャッシュフロープランニング」を行っております。

ご相談

時間単位で対面もしくはオンラインでのご相談を行っております。

ライフプラン全般にわたってのご相談を受けておりますが、資産形成、保険、不動産（住宅）といった分野については特にお応えできることと思います。

「資産運用は必要？」
「NISAやiDeCoに興味があるがよく分からない」
「保険の中立なアドバイスが欲しい」
「住宅ローンや住まいの購入計画について教えてほしい」

等のお悩みがあれば、ご相談ください。

オンラインなら、全国どこからでもご相談可能です。

キャッシュフロー・プランニング

住宅の購入計画や学費の事、働き方をいつまで・どの程度まで等といったことを考え始めたとき、その決断が将来のお金の流れにどう影響するのか、気になったことはありませんか？

もしそうなら、キャッシュフロー表を作成してみましょう。60代以降のお金の推移を把握するだけでも、安心感は全く違うものになってきます。

もちろん、これはあくまでもシミュレーションですから、ちょっとした前提の違いで結果も変化します。ところが、数十年という長い期間でキャッシュフローを見た場合には、前提の違いによる差を超えて、大きな流れを感じ取ることができます。

ですから「将来のことを思い悩むより、いま現在をしっかり楽しみたい」と思う場合にも、実はこの方法はとても有効なのです。

これから大きな支出を控えている方、一家の大黒柱として責任ある行動をしたい方、長期的な視点からライフプランを考えたい方は、まずこのキャッシュフロー表の作成をおすすめいたします。

こちらもオンラインのみでプランニング可能です。

キャッシュフロー表の作成には、現状分析だけでなく改善点の指摘とその場合のCF表も含みます。また作成から1年間は、何度でもプランの再作成可能です。前提の違うシミュレーションなど、様々なパターンで作成することができますので、ご相談しながら決めていくことが可能です。

キャッシュフロー表は、一度作成してそれで終わりにすると、とても勿体ないうえにあまり効果的とは言えません。1年毎など定期的に見直すことで、変化を身をもって感じられるとともに、より実態に即したシミュレーションになってきます。弊社では、このような定期的なメンテナンスも別途行っておりますので、お気軽にご相談ください。

プランニングを受けた方の声

キャッシュフロー・プランニングを受けられた方のご感想をアップしています。ご参考にしていただければ幸いです。

ご面談までの流れ

ご面談までのおおまかな流れは以下のようになります。