こんにちは、ファイナンシャル・プランナーの吉田です。
久しぶりに、キャッシュフロー・プランニングを受けていただいたお客様の声をお届けします。
今回の声は、旅行好きであり、若い時にはバックパッカーをしていたO様。
あまりお金に関心を持っていなかったO様ですが、あることをきっかけにファイナンシャル・プランニングをしてみようと思われました。
これまで私は、無駄遣いはしないものの、お金の管理にはあまり関心を持っていませんでした。
しかし最近「DIE WITH ZERO」を読んだことで、人生の時間とお金の使い方について深く考えるようになり、プロのファイナンシャルプランナーに相談することを決めました。
FPをしていると、ちょくちょく話題にも上る、ベストセラーになった「DIE WITH ZERO」
O様はお金に関心がないからこそ、「どうやってゼロで死のう？」ということに思い至り、逆説的にFPをしてみることになったのですね。
今回のプラン作成では、私の価値観やライフスタイルに寄り添った提案をしていただき、非常に満足しています。特に「ちょうど使い切る」という視点から逆算された「70歳まで今までと同じように旅行を続けた場合」のプランは、これまで漠然としていた将来を、明るく安心なものに変えてくれました。
結果としては偶々ですし、プランの通りに人生が進むわけではありませんが、大事なのは「漠然としていた将来」が明るく見えてきたことですよね。
資産の使い方だけでなく、人生の楽しみ方まで含めたアドバイスをいただけたことで、今後の人生設計に対する意識が大きく変わりました。これからは「貯める」だけでなく「使う」ことにも意味を持たせながら、より充実した日々を過ごしていきたいと思います。
このような機会をいただけたことに感謝しています。今後も定期的に見直しながら、理想のライフプランを実現していきたいです。
こちらこそありがとうございます。
O様は「自分の人生をどう生きるか」ということに対して必要性を見出したからこそ、今回のプランニングとなったわけです。
今後もご提案の可能性を様々に残しながら、いったん締めさせていただきました。
しかし前向きに生きる上でのファイナンシャル・プランニングという、新たな道を一緒に作り上げていけたことは、私にとっても大きな一歩でもありました。
O様、ありがとうございました！
